Wealth managers face a new challenger: Their clients’ AI chatbots Large language models may give financial advisors a run for their money, but wealth management leaders say the human touch can't be replaced.
源站原文 ↗Wealth managers face a new challenger: Their clients’ AI chatbots Large language models may give financial advisors a run for their money, but wealth management leaders say the human touch can't be replaced.
源站原文 ↗财富管理公司面临来自客户AI聊天机器人的新挑战。大型语言模型可能给财务顾问带来竞争压力，但财富管理行业领导者表示，人性化服务不可替代。
财富管理公司表示，高净值客户也在用AI聊天机器人获取投资和税务建议。Pathstone首席执行官称ChatGPT是“目前全球最大的投资顾问”，该公司管理着1850亿美元资产。但AI可能给出错误建议或泄露信息，例如税务计算错误或混淆两只ETF。Northern Trust发现约18个月前客户开始用AI核对建议，如今约一半客户发送提案请求，包括资产仅1亿美元者。
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